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Conseiller en Investissement Financier

EASY SAVE

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En quelques mots

Mon approche sur la finance comportementale est simple, tout le monde doit epargner et investir

Il faut juste trouver les mots, les produits adaptés à chacun et accompagner les clients en ce sens.



Je souhaite accompagner des personnes qui vont s'intéresser à leurs investissements, se documenter, s'informer, et cela entrainera des échanges constructifs sur les possibilités d'investissement.







Services

De quoi a-t-on le plus besoin en matière de gestion de patrimoine ? D'être bien accompagné, pour faire les bons choix.

Il existe de nombreuses dimensions qui devront être appréhendées tout au long de sa vie. Elles vont faire appel à plusieurs angles tel que la constitution d'un patrimoine, sa transmission, l'optimisation des contraintes fiscales ou encore le développement de nouveaux revenus. L'accompagnement par un professionnel permet de faire des choix judicieux et d'éviter les principaux obstacles.

Optimisation fiscale

Allez vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment mettre l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Répondons ensemble à ces questions en regard de votre situation.

Financements et courtage

Achat de votre résidence principale, ou secondaire, financement d'un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d'obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d'assurance.

Votre Bilan Patrimonial

Découvrons ensemble comment développer, optimiser votre fiscalité ou encore définir la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil. Répondez simplement à ce quizz...

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