Mon approche sur la finance comportementale est simple, tout le monde doit epargner et investir
Il faut juste trouver les mots, les produits adaptés à chacun et accompagner les clients en ce sens.
Je souhaite accompagner des personnes qui vont s'intéresser à leurs investissements, se documenter, s'informer, et cela entrainera des échanges constructifs sur les possibilités d'investissement.
Fiscalité, retraite, prévoyance, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.
Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quels sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.
Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que je peux vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.
Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz
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